Et si nous prenions le temps de gérer votre Patrimoine ?
Basée à Paris, je me déplace dans toute la France pour vous accompagner. Que vous souhaitiez investir 5 000 € ou 1 000 000 €, votre avenir mérite une stratégie sur-mesure.
Ma vision du métier
Personne ne nous apprend à gérer notre budget, notre épargne ou notre patrimoine... alors même que ce sont les clés d'un avenir plus sûr dans un contexte économique incertain.
Le constat est simple : les Français ne sont pas formés à la gestion financière, et cette méconnaissance leur coûte cher.
C'est pourquoi j'ai choisi de démocratiser le conseil en investissement et de remettre l'humain au cœur de l'accompagnement. Je suis convaincue que chacun devrait pouvoir être accompagné pour définir ses objectifs et prendre des décisions éclairées.
Découvrez-moi dans ce podcast : ma vision du métier, mes conseils et mon accompagnement client.
Vos objectifs
Chaque personne a une histoire, une situation et surtout… des objectifs qui lui sont propres.
Quels sont vos objectifs ?
Générer des revenus complémentaires
Investir dans l'immobilier
Réduire sa pression fiscale
Anticiper les études de ses enfants
Anticiper la baisse de revenus à sa retraite
Organiser sa transmission et succession
Diversifier son patrimoine
Epargne durable
Mon rôle est simple
Nommer l'objectif
Définir précisément ce que vous souhaitez accomplir
Fixer une échéance
Établir un horizon de temps réaliste
Définir un budget
Allouer les ressources nécessaires
"Votre stratégie se construit à partir de vos objectifs, pas l'inverse."
Nos solutions
Des partenaires reconnus pour vous proposer les solutions les plus pertinentes.
La plus grande idée reçue en gestion de patrimoine
Mon fonctionnement
Rendez-vous de découverte
Un premier échange pour comprendre votre situation et identifier vos objectifs à court, moyen et long terme. En amont, plusieurs informations budgétaires et patrimoniales vous seront demandées afin de préparer au mieux notre rencontre.
Rendez-vous de stratégie
Présentation de votre bilan patrimonial, avec une analyse précise de votre situation actuelle, et recommandation d'une stratégie sur-mesure pour répondre à vos objectifs.
Rendez-vous de validation
Validation ensemble de la stratégie définie : choix des montants, sélection des solutions et mise en place des investissements.
Rendez-vous de suivi
Un accompagnement continu, dans la durée. Parce que vos projets évoluent, votre stratégie doit évoluer avec eux. Votre confiance mérite un suivi personnalisé et de qualité.
Qui suis-je ?
Un nouveau départ
Diplômée d'un Master Gestion de Patrimoine obtenu à l'IUP-IAE de Caen, j'ai travaillé trois années en Banque Privée.
Forte de cette expérience, j'ai créé mon cabinet en 2021 en choisissant de rejoindre le réseau d'indépendants Inovea, afin d'accompagner mes clients dans la mise en place d'une stratégie patrimoniale personnalisée pour répondre à leurs objectifs.
"Mon approche pédagogique se veut accessible à tous : que vous souhaitiez investir 5 000 €, 50 000 €, 500 000 €, 1 000 000 €, tout le monde peut bénéficier de mon accompagnement."
Je forme et accompagne également d'autres personnes souhaitant devenir indépendantes à se lancer dans l'entrepreneuriat dans la gestion de patrimoine.
Mon actualité
Avis clients
Prendre rendez-vous
L'appel découverte
- 1h30 d'échange
- Visio ou Téléphone
- Sans engagement
- Bilan de vos objectifs
"C'est le moment idéal pour poser toutes vos questions sur votre épargne ou vos impôts."
Restons en contact
Une question ? Un projet ? N'hésitez pas à me solliciter directement.
